中产协过滤与分离用纺织品分会2017年度工作报告

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2019-03-06   环球过滤分离技术网    guolvfenli6

2017年以来，在国家对环保高度重视、重拳出击的大背景下，在国内长时间处于低迷状态的钢铁冶金、水泥等行业迅速复苏、景气指数大幅度跃升、行业利润水平迅速提升的大好形势下，更重要的是在各位会员单位的努力下，过滤分离行业，尤其是高温烟气过滤领域面临着好的发展机遇。各会员单位也纷纷抓住大好机遇，各显神通，谋求自身的发展，取得了良好的成绩。作为滤料行业上游的特种高性能纤维材料也呈现了量价齐增的良性态势。

一、行业发展情况

1.1 行业形势综述

过滤与分离用纺织品可以分为三个领域：烟尘及工业粉尘控制用的袋除尘过滤材料、用于设备进风净化空气净化用过滤材料、液固分离用过滤材料。市场总量在110亿元以上。

烟尘及工业粉尘控制用主要包括针刺毡滤料、水刺毡滤料、覆膜滤料、海岛纤维超细滤料等，应用领域除了常温尘气过滤和环境除尘，还包括燃煤电厂、钢铁冶金、水泥窑炉、垃圾焚烧、石油化工等高温、高腐蚀、氧化等严苛场合。2016年袋除尘滤料市场大约为50亿元，产量每年以15%左右的速率增长。

我国空气净化与个体防护材料包括涵盖G系列粗效过滤、F系列中效过滤及亚高效过滤滤料，一些重点领域的高效和超高效产品大都采用了纺织工艺。应用领域包括公共建筑入风过滤，汽车喷漆车间、电子芯片车间、制药车间、医疗手术室、食品加工、食用菌接种车间等洁净室过滤，高铁列车入风、船舶发动机入风、各种燃油发动机入风净化，压缩空气、汽轮机等空气净化。个体防护材料大多采用熔喷及驻极材料。目前空气净化与个体防护滤料市场在30亿元以上。

液体过滤材料主要用于液固分离，主要以机织物滤料、针织物滤料和编织物滤料等为主，非织造针刺毡类滤料以其过滤效率高、微细颗粒控制好而呈现越来越广泛的应用，静电纺丝、熔喷、膜材料等具有优异的过滤性能，正在受到业内的追捧和关注。应用领域包括选矿过滤、化工液固分离、污水处理、饮用水净化处理、海水淡化等。目前液体过滤材料市场在30亿元以上。

中国由于排放标准严、市场竞争压力大、现场应用条件复杂严苛、主体工艺运维水平不高，迫使企业对过滤材料进行了创新，使其产品性能、可靠性、使用寿命等指标赶上甚至超过国外产品。

1.2 工业除尘滤料特点

我国目前处于大规模的工业发展期，钢铁冶金、燃煤电厂、水泥建材、石油化工等重工业比例较大，给大气质量造成了很大压力。袋除尘作为控制工业排放的有效技术手段，过滤材料起着决定性的作用。近年来发展很快，但中国由于供应商竞争激烈，市场规范性差，因此滤料产量同比增加10~15%、销售额同比基本持平，大约为50亿元。由于产品利润率降低，小微企业生存越来越难，市场集中度逐渐提高。

袋除尘滤料用于常温下的工业粉尘过滤以及高温烟尘过滤。钢铁行业和水泥行业除尘中袋除尘占95%以上，燃煤电厂除尘中袋除尘占30%，垃圾焚烧烟气除尘100%用袋除尘。常温滤料虽然平米数很大，大约占50%，但由于价格低，所以销售额占比不大，大约占30%，高温滤料占70%。

燃煤电厂烟气除尘是袋除尘滤料的重要应用领域，本世纪初刚应用时，采用纯聚苯硫醚（PPS）滤料，但我国电厂烟气条件苛刻（煤种更换频繁、锅炉参数控制范围宽泛、燃煤中硫份高、锅炉及除尘系统缺陷及除尘器运行水平不高等），对滤料的温度和化学性能的耐受性提出了更高的要求，设备缺陷和特殊工况的意外出现造成了滤袋的性能下降甚至破损。 滤料企业通过技术和产品创新，采用耐更高温度和耐化学性能更好的多组分纤维混织、混纺技术的叠加优势，例如PTFE纤维、PPS与PTFE纤维或聚酰亚胺纤维混纺，极大的提高了滤袋的耐受性和可靠性，破损率急剧下降，这在世界上是一个创新。

水泥窑炉窑头常使用芳纶滤料，窑尾常使用聚酰亚胺（P84、轶纶、甲纶等）滤料，部分水泥企业使用玻璃纤维覆膜滤料和玻璃纤维与耐高温有机纤维混纺滤料；钢铁行业根据所用场所不同，烧结烟气中用PPS或亚克力；高炉煤气中用玻璃纤维混纺滤料为主，包括部分的芳纶、聚酰亚胺或复合毡；炼铁及转炉矿槽、炼铁炉前、二次转炉烟气一般用常温涤纶滤料；垃圾焚烧由于烟气中含有诸多腐蚀性组分，而且湿度较大，因此常使用覆膜的PTFE滤料。

中国袋除尘滤料除了部分影响力较大的无锡BWF、厦门三维丝、3521、中材、上海凌桥等几家骨干企业，需要重点说明的是，经过近年来的发展，在政府的强力推动和企业的努力拼搏下，已经形成了以辽宁滤料集群、长三角滤料集群、阜宁滤料基地、天台滤料基地为主的产业化集群。涌现了一批批装备水平和竞争力不断提升的明星企业，一些新兴企业呈现了蓬勃发展的势头。部分企业也在实现和金融资本的对接，进入场外资本市场或准备实现IPO，迎来了发展的新的机遇和平台。在行业及企业发展过程中，也锻炼和涌现了一批富有朝气和现代管理理念的年轻企业家队伍。

随着滤料的规模上升和需求拉动，国产高性能纤维创新步伐明显加快。国产聚酰亚胺纤维、聚苯硫醚纤维、PTFE纤维、芳纶纤维迅猛发展，质量上已经接近国外产品水平，具有很强的市场竞争力。同时由于环保执法更严，重污染、粗放式的生产经营模式已经不可持续，环保强制性的优胜劣汰背景下，聚苯硫醚、聚四氟乙烯、芳纶等纤维企业的价高量增，获利能力在明显提升，也在推动市场竞争格局的变化，推动着市场向更加规范和的方向发展。纤维供应市场的进一步规范形成的倒逼机制也在影响和推动着滤料制造商的市场向着良性轨道的方向发展。

由于滤料市场需求的拉动，尤其耐热、耐腐高端滤料市场的迅猛发展，高性能国产纤维创新步伐明显加快。

2016~2017年度高温滤料领域的技术、产品、市场及行业发展的特点：

（1）工业除尘滤料技术呈现了快速发展；多家滤料企业的6项滤料技术申报了纺织行业科技进步奖项；一些骨干企业围绕节能和超净排放的过滤材料不断加大产品研发投入；水刺滤料的推广面和用户认可程度在不断提升；海岛纤维滤料及熔喷滤料呈现广阔的发展空间；差异化产品在不断凸显一些企业的竞争优势，甚至打破原有的市场行业领域的竞争格局的变化。行业创新的鲶鱼效应极大地推动了行业的变革和创新。推动着滤料环节企业的技术进步。

（2）产业集群的区域化发展特点显著。政府的强有力政策推动和财政土地审批便利的支持，创造了区域良好的平台和发展环境，新注入资本和新上项目的初期低成本、低风险、高效率的特点吸引了投资激情和资本的进入，极大地推动了区域产业集群的高质量高水平发展。本次会议所在地阜宁滤料产业集群在政府的大力扶持下，成就了4家上亿元规模的滤料企业，打造了阜宁区域名片，提升了区域形象。假以时日，会成就一批优秀的行业龙头企业；形成了包括基布、滤料、工程、运维完整产业链的模式。

（3）商业模式不断创新。参照能源管理模式，部分行业企业在提供运营、维护一体化服务方面进行了有益的尝试，通过提供专业化的服务，实现从滤料销售商向提供集成服务的服务商转型，实现更大的增值空间，提升了企业的盈利能力和综合竞争力。一些有实力的企业运用互联网工具搭建信息化平台，通过远程监控不断积累和获取钢铁、电力、水泥等行业除尘运营中的大数据，为未来的企业转型和集成服务商积累数据、积蓄力量。商业模式创新有带来的将是企业在更高平台上无可匹敌的竞争优势。

（4）产业分化和企业定位更趋于清晰。随着市场的日趋成熟，低水平恶性竞争的劣势和长期危害性越来越为企业所认知，务实、专注、诚信的理念越来越被认同；规避投资和经营风险，实现从单纯追求规模型向质量效益型的转变；一些优势企业或呈现良好展态势的企业都注重产品质量、注重研发投入，注重管理提升，做实做精企业，企业应对市场风险的能力进一步增强。

（5）不规范和低价恶性竞争现象依然严重。在电力行业表现特别明显：一是价格低，滤料企业无钱可赚；二是电力行业效益不高处于微利水平，拖欠货款形象比较严重，影响了滤料企业的资金周转，造成运转困难的局面；三是低价往往导致低质，导致质量风险的概率加大，陷入困境，形成恶性循环。

总体来说，2017年是烟气除尘滤料及纤维领域发展的利好时期，尤其是超净排放标准的严格化以及国家和地方政府对大气污染排放的零容忍，各行各业重视环保，环保执法力度空前，有技术装备优势和注重研发投入的企业，有品牌效应依靠信誉取胜的企业，注重商业模式的企业赢得越来越多的市场机会。

1.3 空气净化与个体防护材料

由于我国雾霾形势加重，新需求迅速增加。另外，空气净气材料具有使用周期短、更换频次高的特点。在车辆喷漆车间、电子芯片车间、制药车间、医院手术室，工业空气压缩机系统、鼓风机系统，燃气轮机、发动机进气等净化系统广泛使用。

汽车对空气净化滤料需求强劲，汽车用滤料（汽车滤清器）包括空气过滤、机油过滤和燃油过滤是保证汽车发动机的经济指标、动力指标、可靠性和排放指标得以正常发挥的重要部件。汽车行业的发展极大地拉动了空气净化率市场的发展。未来几年，随着对汽车碳排放量的监管力度将不断加大，空气净化滤料在交通运输领域的市场规模进一步扩大。

住宅和商业楼宇的空调供暖为空气净化材料的应用创造了良好的发展机遇。同时，室内空气污染物CO、氨气、粉尘、臭氧、细菌、真菌、病毒、异味、放射性氡气等对新风系统和净化系统提出了新要求；医院洁净室等各种对空气过滤有高要求的场所也对过滤产品提出了更高的要求。

（1）材料创新

针对我国重雾霾负荷情况，大容尘量、长寿命、密度渐变过滤材料被研制出来，寿命可以延长20%~30%。

纳米纤维以其高效过滤优势正在逐步替代传统过滤材料。将纳米纤维附着在滤料基底上，极大的提升了产品效率。纳米纤维滤料的生产低效率和高成本仍是制约大规模应用的主要因素。随着熔喷法纳米级别的纤维过滤材料的产业化，使得熔喷技术在高效过滤市场的应用更加广泛。

纺粘过滤材料具有质轻、牢固、价廉的特点，但污垢控制能力适中，通过与熔喷、针刺等复合形成的滤料能充分发挥各自的优势，已经广泛应用于各个领域。

熔喷法纳米级的熔喷纤维具有的低成本、高效率、无溶剂、工艺流程简单的特点，使其成为高效过滤市场最具竞争力的材料之一。与纺粘和针刺、湿法非织造过滤介质相比，熔喷非织造过滤介质蓬松性更好，具有良好的控污能力，尤其在高效率精细过滤领域应用广泛。

（2）新应用增加

防雾霾窗纱主要有微孔过滤、静电排斥、负离子等机理的特点。静电类防雾霾窗纱孔大线粗，依靠其自身材料产生静电排斥或吸附雾霾颗粒，由于其静电能量较小的弱点，相对于微孔过滤类防雾霾窗纱，静电类防雾霾窗纱的防霾率普遍偏低。微孔过滤具有过滤效率高、阻力过大的特点，通风效果不佳。

楼宇新风系统正在启动从静电除尘到纤维过滤的革命。新风系统配合前置过滤器，前置过滤主要有静电过滤和HEPA高效空气过滤器两种，但因静电过滤对PM2.5效率略低，加之产生臭氧的问题，目前更多采用HEPA过滤器+新风风机的方式。

（3）个体防护领域活跃

防雾霾口罩这几年得到了快速发展。2016年12月21日,京东发布雾霾大数据,16日-20日口罩共卖出1500万只，销量环比增长超过260%,同比增长超过380%。其中3M、霍尼韦尔等国际品牌受到追捧。国内很多企业研究、生产和销售口罩，防雾霾效果不够理想。

1.4 液体过滤材料

工业三废、生活垃圾和农药化肥造成江河湖海水污染严重，汞等重金属离子严重超标，液体过滤是利用过滤介质的特殊结构，使液体中的杂质在被截留在介质的表面或内部而除去。在城镇污水处理、饮用水净化、血液透析、航空燃油过滤和有毒工业化学品过滤等领域得到了充分应用。

（1）液滤材料分类

① 传统的织造滤料：传统织造滤料过滤主要通过经纱与纬纱的孔隙进行，织造滤料只有在形成滤饼后，才能阻挡较小的颗粒物。

② 非织造滤料：生产工艺简单、经济性好，具有洁净高效、寿命持久的特点。

③ 膜滤料：膜材料是表面过滤的二维材料。应用领域十分广泛，可用于建筑建材、节能环保、医药、电子、食品、交通、能源、化工等各个行业。其中，水处理领域的选择性分离膜在国内外市场上得到十分迅速地发展。

④ 新型滤料：微米及纳米级的熔喷非制造材料和静电纺丝材料。材料具有比表面积大、孔隙率高和良好的通透性，表面的功能化处理更容易与亚微米级粒子结合，可用作吸附分离材料。静电纺纳米滤料对直径在0.3μｍ 以下颗粒的过滤效率高达99.97％以上。电纺丝纳米纤维过滤精度高，在电子、生物、医药和防护等领域有广泛的应用前景，国内外用做液体过滤材料的介质多数为非织造液体过滤材料。

（2）液滤前景与展望

液体过滤应用领域广泛用于食品与饮料行业、生物工程与医药行业、涂料油漆与油墨行业，纺织、印染、造纸工业。采用等离子体、流刻蚀、晕放电等方法进行表面接枝改性的熔喷非织造布其亲水性大大提高，过滤效率和过滤效果大为改进。

预计未来20年非织造过滤材料和膜技术方面的创新可以更有效地淡化海水，以解决未来近20亿人口所面临的水资源短缺甚至生存问题。市场巨大。

静电纺丝纳米纤维过滤材料有较高的比表面积、孔隙率和通透性，容易吸附微小粒子，可用作各种高性能过滤材料。但由于机械强度不高、使用寿命短、纺丝过程中纤维的均匀性、取向的一致性以及纤网的稳定性都需要进一步提高。相信随着技术的发展，静电纺丝纳米纤维材料将有更广泛的应用前景。

二、协会发展的建议及下一步计划

我国实体经济下行趋势及面临的困境逐步得到缓解，面对经济发展和环境治理的双重压力，工业烟尘治理领域和空气净化领域以及液体过滤领域都呈现了过滤材料的提档升级的新需求，面临新的市场机会，如何抓住机会实现快速发展。

协会对会员单位发展的建议：

一是注重创新。创新驱动，包括产品创新和盈利模式创新，围绕需求结合企业实际打造差异化产品和差异化市场。努力塑造自身在特定需求领域或者在技术、产品、市场及服务方面的独特优势，打造核心竞争力。

二是注重品牌。信誉和品牌是企业生存和发展的根基和命脉，根基稳则企业长久，要有长远眼光，注重质量，注重诚信，做精做实，始终会立于不败之地。

三是规避风险。重点是投融资风险和经营风险。规避投融资风险，对于重大投资项目做好科学论证，量力而行，避免摊子铺得过大负担过重，市场未达成预期目标而拖累企业； 控制经营风险包括质量风险和应收账款两金占用风险。提升产品质量稳定性，提升对客户工况与产品选型的匹配，杜绝粗制滥造和质次价低，规避批量性重大损失；控制应收账款的额度，避免陷入经营困境。

中国雾霾给该行业提供的千载难逢的发展机会，中国企业能够抓住机会，迅猛发展，2016年总体上表面良好，但有些行业问题需要未来逐步克服。协会将引导并协助企业在如下方面加强工作：

（1）加强平台建设，提供会员服务。目前中产协的五大服务平台，全媒体信息服务平台面向上下游的4200家关联环节，发布行业新技术信息和会员单位新产品市场的信息；品牌质量平台，进行各种新品开发奖推荐评选，2017年中产协受国家商务部委托，在产业用纺织品行业开展信用等级评价工作，目前，已发布7家AAA级企业和2家AA级企业名单；行业科技服务平台，在行业内开展科技项目鉴定辅导、科技成果奖项申报推动、重点科技成果推广应用等工作，同时，积极对接国家工信部、发改委、科技部等行业主管部门的政策建议和落实工作；标准服务平台建设，滤袋用聚四氟乙烯缝纫线和袋式除尘用非织造水刺滤料等行业标准正在编制之中，今年正在申请立项是国标、行标中，涉及过滤领域的包括1项国家标准《非织造布基液体过滤材料性能测试方法》和3项行业标准《袋除尘滤料用基布》、《城镇污水处理用过滤布》、《滤料用聚酰亚胺短纤维》；公共检测服务平台，涉及过滤分离滤料产业集群的建设，提供检测服务和产品研发支持。

（2）拓展国际化市场。实践证明，中国的工业烟气环境最复杂，是世界上最苛刻的，而中国袋除尘应用的很成功。中国滤料和应用水平可以适应全世界几乎所有的工况。面对中国国际影响力的不断提升和“一带一路”的大好机遇，国内滤料企业应提升视野练好内功，协会将为企业创造条件，努力走出去，进入国际市场。协会将组织参观团参加2018年德国过滤展，助力会员单位广泛了解和接触国际市场技术和需求信息。

（3）加强制度建设和统计工作。强化对会员单位的管理和指导。协会草拟的统计工作管理办法、过滤领域统计样本企业名单提交会员酝酿反馈。

（4）指导市场制度规范化，开展行业自律，减少无序竞争、增加利润率、健康良性发展。

来源于：中产协