生命科学研究工具行业：国内外行业现状和进口品牌发展...

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2021-03-4   环球过滤分离技术网   guolvfenlitech7

        国外生命科技研究工具行业集中在欧美日发达资本主义国家，从农业、食品、医药企业萌芽，经过几十上百年持续研发和市场投入，不断并购整合，到今天已经形成了非常牢固格局：品牌数量少但高度垄断，几乎都是上市公司，业务遍布全球，在各赛道中具有绝对的优势。

1.美国品牌i
Thermo Fisher：Qiagen（天根），Invitrogen，Appliedbiosystems，Iontorrent, Gibco，MolecularProbe 等品牌；
Danaher（丹纳赫）：Beckman Coulter Life Science、 SCIEX、Pall、 Leica Microsystems、IDT、Molecular Devices、Phenomenex 等品牌；
Biotechne：R&D，Tocris，Novus，PrimeGene 等品牌；
Corning 生命科学：Axygen 是其子品牌；
VWR；GE 生命科学；Illumina；Agilent；Bio-Rad；NEB；CST，Santa，Promega 等品牌。

2.欧洲品牌

Roche：Kapa 等；
EMD Millipore（Sigma-Aldrich）：Merck、Millipore、SigmaAldrich 等品牌；
Eppendorf；Abcam；Lonza；Jena 耶拿等。

3
日本品牌

Takara，Toyobo，岛津、MBL 等。

当前，美国、欧盟和日本三大区域的品牌商，在中国占有 85% 以上的总体市场，不少领域是 100% 的垄断，拥有绝对的话语权。受 2020 年新冠疫情和中美贸易战影响，进口品牌的地位，正在经受本土品牌的挑战。


三、国内行业现状和本土品牌发展历程


中国本土生命科学研究工具行业，发轫于上世纪 90 年代初，随着中国政府引入海归报国，生物技术研究也从国外引进到国内，伴随的研究工具也逐步引入国内。经过近 30 年的发展，生物研究工具从完全依赖进口，到本土品牌萌芽诞生，逐步壮大，到今天形成了以多个代表性企业突围的格局。尤其是经历 2020 年新冠检测的洗礼，本土品牌有了巨大突破，展现出弯道超车的良好态势。

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代理为主流的前二十年（1990-2010 年）

进口品牌几乎都是上世纪 90 年代或者 2005 年前通过合资或者独资进入中国，这个阶段国内实验室都是通过代理公司获得进口产品。头 15 年是行业代理商发展的黄金年代，最早的「华美」，再到香港「老四家」，再到大家熟悉的「基因、晶美、中原、吉泰」等一批优秀代理品牌。

2000-2010 年中国经济一路高歌，中国生物研究经费投入水涨船高。2008 年金融危机后，全球其他区域增长停滞变缓，而中国市场这边独好，进口品牌在中国连续多年都录得两位数的增长！以至于生物科研工具行业的整体规模超过日本，排在全球第二。

由于行业经费充足，财富效应明显，代理公司不断裂变成更多小公司。同时，生物科研工具行业付款方式渐渐转变——实验室从拿钱去买试剂，到从试剂公司赊销——深刻影响着行业的发展。

2010-2015 年随着进口品牌频繁收购整合，品牌集中度更高，逐步开展直销。不少代理公司失去代理权，被迫转型：深耕终端，加大物流配送，扩大代理数量。不少优秀代理公司（比如深圳达科为、上海优宁为、杭州联科等）逆势发展成功登陆新三板。

这一阶段本土品牌处于萌发和探索阶段。2002 年王春香博士在北京创立天为时代，2005 年被 Qiagen 收购后变成天根品牌，这个成功案例激发了很多能人志士加入到探索本土化道路上，开始涌现出多个优秀的本土品牌：全式金（2005 年），康为世纪（2007 年），上海翊圣（2009 年），爱博泰克（2011 年），诺唯赞（2012 年），北京聚合美（2016 年），苏州莫纳（2018 年）等


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